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集团再次成功发行15亿元中期票据

发布时间:2019-07-18       信息来源:资金管理部 王代玮

 

 

715日,集团成功发行2019年第二期中期票据(以下简称“中票”),发行规模15亿元、期限3+2年、票面利率为3.77%,比银行同期贷款利率下浮21%。至此,集团在中国银行间市场交易商协会注册的30亿元中票已成功全额发行。

2019年以来,为应对我国经济下行的压力,国家采取降准等政策来保持市场资金的流动性,市场资金成本处于相对较低水平。面对较好的直接融资市场环境,集团在4月以低利率(3.9%)成功发行2019年第一期中票后,马上启动了第二期中票的备案工作,及时提供相关材料,配合主承销商和评级机构迅速完成了中票募集说明书的数据更新和新评级报告的出具,并保持与交易商协会的高效沟通,于6月取得了交易商协会的成功备案通知书。在此期间,为增加本期中票有效认购份额,集团通过路演等方式积极向各大金融机构推荐,有效保证了本次中票的成功发行。

7月初,面对市场资金流动性较为充裕的现状,集团时刻关注资金市场动态,连同主承销商综合考虑市场资金情况、缴税截止日和流动性分层等多方面因素后,一致认为7月第二周为近期最有利的发行窗口期。经过不懈的努力,最终成功发行中票15亿元,有效认购份额达36亿元,全场认购倍数达2.4倍,发行票面利率为3.77%。本期中票的发行利率相当于同期同档次央行基准利率下浮21%,再创集团融资利率历史新低(政策性贷款除外),并处于债券市场较低水平,债券存续期间共节约利息费用7350万元,进一步降低了集团融资成本。

    近年来,集团在保证资金安全的前提下,不断创新融资方式,拓宽融资渠道,降低融资成本。截至目前,除传统信贷融资外,已先后在资本市场运用企业债券、中期票据、境外贷款等多种融资方式筹集资金近100亿元,确保了整体资金链的正常运转,为企业实现高质量发展注入了新活力,为我省铁路建设提供了坚实的资金保障。

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